Apple ต้องการหน่วยความจำจาก CXMT ราว 600 ล้าน GB แต่กำลังผลิตถูกจองยาวถึงปี 2027

Apple กำลังพยายามดึง CXMT ผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่ของจีนเข้ามาเป็นหนึ่งในซัพพลายเชนสำหรับความต้องการในตลาดจีน ท่ามกลางข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตที่ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญ คาดการณ์ว่าความต้องการหน่วยความจำสำหรับ iPhone ในตลาดจีนอยู่ที่ประมาณ 50 ล้านเครื่องต่อปี หากคิดจากการใช้หน่วยความจำเฉลี่ย 12GB ต่อเครื่อง จะเท่ากับความต้องการประมาณ 600 ล้าน GB ต่อปี

ตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นประมาณ 6.6% ของกำลังการผลิต CXMT ที่คาดว่าจะมีในช่วงสิ้นปี อย่างไรก็ตาม CXMT มีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 95% และกำลังการผลิตถูกจองไปจนถึงปี 2027 แล้ว CXMT กำลังเร่งขยายกำลังผลิตจากประมาณ 200,000 เวเฟอร์ต่อเดือน ไปสู่ระดับ 300,000 เวเฟอร์ต่อเดือนภายในสิ้นปีนี้ พร้อมกำลังผลิตที่เน้น HBM ราว 50,000 เวเฟอร์ต่อเดือน

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในเซี่ยงไฮ้และเหอเฝย ซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มกำลังผลิตรวมไปถึงประมาณ 600,000 เวเฟอร์ต่อเดือน อย่างไรก็ตาม แม้การขยายกำลังผลิตจะเดินหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ข้อมูลจาก Goldman Sachs ประเมินว่า CXMT อาจผลิตหน่วยความจำได้ประมาณ 10,000 ล้าน GB ในปี 2028

ขณะที่ความต้องการหน่วยความจำรวมของจีนอาจสูงถึงประมาณ 20,000 ล้าน GB ทำให้กำลังผลิตของ CXMT ในปีดังกล่าวยังครอบคลุมได้เพียงประมาณครึ่งหนึ่งของความต้องการทั้งหมด ดังนั้น Apple อาจสามารถจัดหาหน่วยความจำจาก CXMT ได้เพียงบางส่วน และยังไม่น่าจะใช้ CXMT เป็นทางเลือกที่จะลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์รายใหญ่อย่าง Micron, Samsung, SK hynix และ Kioxia ได้อย่างมีนัยสำคัญ

ที่มา: Wccftech, Goldman Sachs, CXMT