CXMT อาจไปไม่ถึงฝั่งฝันกับ Apple หลังติดข้อจำกัดกำลังผลิต DRAM Apple มองหาซัพพลายเออร์ DRAM รายใหม่ท่ามกลางวิกฤตหน่วยความจำ

Samsung, SK hynix และ Micron ต่างกำลังให้ความสำคัญกับลูกค้ากลุ่ม AI เนื่องจากบริษัทเหล่านี้สามารถสั่งซื้อ DRAM ในปริมาณมหาศาล ส่งผลให้ Apple ต้องมองหาทางเลือกใหม่เพื่อรับมือกับปัญหาซัพพลายเชนด้านหน่วยความจำ หนึ่งในบริษัทที่ถูกจับตามองคือ CXMT (ChangXin Memory Technologies) ผู้ผลิตหน่วยความจำจากจีน ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่า Apple เริ่มทดสอบ DRAM ของ CXMT กับผลิตภัณฑ์หลายประเภท เพื่อเพิ่มทางเลือกด้านซัพพลายเชน อย่างไรก็ตาม รายงานจาก The Wall Street Journal ระบุว่า DRAM ของ CXMT อาจถูกนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple ที่วางจำหน่าย เฉพาะในประเทศจีน ในช่วงแรก

แม้การเพิ่ม CXMT เข้ามาเป็นซัพพลายเออร์จะช่วยให้ Apple ลดการพึ่งพาผู้ผลิตรายเดิม แต่ปัญหาคือ CXMT เองก็ยังมีข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต ซึ่งอาจทำให้บริษัทไม่สามารถรองรับความต้องการของ Apple ในระดับสูงได้

CXMT มีอำนาจต่อรองด้านราคาสูงขึ้น

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า CXMT ปฏิเสธข้อเสนอของ Apple ที่ต้องการให้ลดราคา DRAM สะท้อนว่าผู้ผลิตหน่วยความจำรายนี้ยังมีอำนาจต่อรองค่อนข้างสูง เนื่องจากมีความต้องการจากลูกค้ารายอื่น ตัวอย่างเช่น CXMT มีข้อตกลงมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์กับ Tencent เป็นระยะเวลา 3 ปี และยังมีรายงานว่าบริษัทปฏิเสธคำขอลดราคา DRAM จาก Huawei เช่นกัน สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ CXMT สามารถเลือกให้ความสำคัญกับคำสั่งซื้อที่สร้างอัตรากำไรสูงกว่า ขณะที่ Apple เองก็อาจไม่มีเหตุผลมากนักที่จะเปลี่ยนจาก Samsung, SK hynix และ Micron หาก CXMT ไม่สามารถเสนอทั้งราคาและปริมาณการผลิตที่เหมาะสม

กำลังผลิตยังเป็นข้อจำกัดสำคัญ

CXMT มีแผนเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นไปถึง 600,000 เวเฟอร์ต่อเดือน แต่กำลังการผลิตส่วนใหญ่มีแนวโน้มถูกจัดสรรให้กับลูกค้ากลุ่ม AI ซึ่งกำลังมีความต้องการ DRAM เพิ่มขึ้นอย่างมาก นั่นหมายความว่าแม้ Apple จะได้รับอนุญาตให้จัดซื้อ DRAM จาก CXMT แต่ปริมาณที่บริษัทสามารถจัดหาให้ Apple ได้อาจยังมีข้อจำกัด Apple เองก็มีขั้นตอนการประเมินและทดสอบซัพพลายเออร์ที่ใช้เวลาหลายเดือน ดังนั้นการที่บริษัทเริ่มทดสอบ DRAM จาก CXMT ในช่วงที่ตลาดกำลังเผชิญปัญหาหน่วยความจำ จึงอาจสะท้อนว่า Apple ต้องการเพิ่มทางเลือกเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของซัพพลายเชน

กรณี BOE เป็นตัวอย่างของข้อจำกัดสำหรับซัพพลายเออร์จีน

กรณีของ BOE ผู้ผลิตจอแสดงผลจากจีน เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ โดย BOE อยู่ในซัพพลายเชนของ Apple มาหลายปี แต่ยังถูกจำกัดให้จัดหาหน้าจอสำหรับ iPhone รุ่นระดับล่าง เป็นหลัก สำหรับ iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max นั้น BOE มีรายงานว่าอาจถูกตัดออกจากซัพพลายเชน เนื่องจากปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพ ดังนั้นแม้ CXMT จะสามารถแก้ไขข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตได้ แต่ก็ยังต้องผ่านมาตรฐานด้านคุณภาพที่เข้มงวดของ Apple ก่อนที่จะสามารถขยายการจัดส่งไปยังผลิตภัณฑ์ในวงกว้างได้

ประสิทธิภาพ DDR5 ยังเป็นอีกหนึ่งประเด็น

นอกจากกำลังผลิตแล้ว ยังมีประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ DRAM โดยมีรายงานว่า DDR5 ของ CXMT ทำประสิทธิภาพได้ต่ำกว่า SK hynix แม้จะทำงานที่ความเร็วเท่ากัน หากข้อมูลดังกล่าวยังคงเป็นข้อจำกัดในการผลิตจริง Apple อาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการประเมินคุณภาพและความสม่ำเสมอของชิปก่อนนำไปใช้งานในผลิตภัณฑ์จำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ ความร่วมมือระหว่าง Apple และ CXMT จึงอาจยังไม่ก้าวไปไกลกว่าขั้นตอนการทดสอบในเร็ว ๆ นี้ แม้ Apple จะต้องการกระจายความเสี่ยงด้านซัพพลายเชนก็ตาม ท้ายที่สุดแล้ว CXMT จำเป็นต้องพิสูจน์ทั้ง กำลังการผลิต คุณภาพ ความสม่ำเสมอของ DRAM และประสิทธิภาพ หากต้องการก้าวขึ้นมาเป็นซัพพลายเออร์รายสำคัญของ Apple และแข่งขันกับ Samsung, SK hynix และ Micron ในระยะยาว

ที่มา: The Wall Street Journal