Micron มองตลาด Memory ยังตึงตัว แม้ AI ชะลอ ชี้ Humanoid Robot อาจใช้ DRAM กว่า 200GB ต่อเครื่อง

Micron Technology รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 และตลอดปีงบประมาณ 2026 ด้วยรายได้ไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 54.23 พันล้านดอลลาร์ พร้อมมุมมองว่าความต้องการหน่วยความจำยังมีแนวโน้มแข็งแกร่งต่อเนื่อง

บริษัทระบุว่า สภาวะอุปสงค์และอุปทานของตลาด DRAM และ NAND ในปี 2027–2028 มีแนวโน้มตึงตัวมากกว่าปี 2026 และยังไม่มีความชัดเจนว่าตลาดจะกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลได้เมื่อใด

หนึ่งในปัจจัยใหม่ที่ Micron จับตามองคือ Physical AI และ Humanoid Robot โดยบริษัทประเมินว่าหุ่นยนต์ Humanoid หนึ่งตัวอาจต้องใช้ DRAM ประมาณ 200GB ขึ้นไป พร้อม NAND ในระดับหลาย TB

Micron มองว่า Physical AI สามารถกลายเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของความต้องการ Memory และ Storage ภายในช่วงปลายทศวรรษนี้

ด้านการลงทุน Micron เตรียมงบลงทุน CapEx สูงถึง 25 พันล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของ FY2027 และคาดว่าครึ่งปีหลังจะมีการลงทุนในระดับที่สูงกว่า โดยส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการก่อสร้างและเพิ่มพื้นที่ Clean Room เพื่อรองรับกำลังผลิตในช่วงปลายปี 2028 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ Micron ระบุว่ามีข้อตกลงระยะยาวแบบ Take-or-Pay จำนวน 26 ฉบับ ครอบคลุมมากกว่า 35% ของรายได้ที่บริษัทคาดการณ์จนถึงปี 2030

สำหรับตลาด Physical AI โดยตรง Micron ระบุว่าเริ่มส่งตัวอย่าง LPDDR6 ให้กับลูกค้าหลายรายแล้ว ซึ่งเป็นอีกสัญญาณว่าตลาดหุ่นยนต์และ AI ที่ทำงานในโลกจริงกำลังถูกนำเข้ามาอยู่ในแผนผลิตภัณฑ์ Memory รุ่นใหม่

ที่มา: Micron Technology